جودیت فونتین به دنبال خواهرش جونی می‌گردد که در میان جامعه هیپی‌های ونیس در کالیفرنیا ناپدید شده است. مشخص می‌شود که جونی قربانی گراتون شده است؛ یک دیوانه تبر به دست و آدم‌کش که در استخدام دکتر دوریا، آخرین بازمانده خاندان فرانکنشتاین است. دکتر دوریا اکنون یک نمایشگاه وحشت در اسکله ساحلی اداره می‌کند و در آزمایشگاه زیرزمین خود روی قربانیان گراتون آزمایش انجام می‌دهد.

یک محقق مسائل ماوراءالطبیعه و دستیارانش درباره مجموعه‌ای از قتل‌های زنان جوان و زیبا تحقیق می‌کنند.

«گرترود لارنس» به قیمت از دست دادن شادی و خوشبختی زندگی‌اش، به ستاره بزرگ تئاتر تبدیل می‌شود.